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11年IPOの各種統計データ(番外編 幹事証券 引受手数料(率))

11年IPOの各種統計データの番外編として、会社別の幹事証券 引受手数料(率)の一覧です。

先日の記事 「FacebookがIPOを申請 調達額は「50億ドル」、引受手数料は「1%台?」」において、Facebookの引受手数料(率)について触れましたが、日本のIPOの動向を知っておくことも有用だと思います。

以下が、11年IPO銘柄の引受手数料(率)の一覧です。
(引受手数料(率)は、「目論見書」(もしくは「有価証券届出書」)をじっくり読むとわかる公開情報です)

殆どが7.5%~8.0%ですが、大型案件のカルビーとネクソンは、それより低い手数料(率)です。

上場日会社名市 場主幹事証券
時価総額
(百万円)
(※)
引受
手数料
(スプレッド)
2011/3/3駅探マザーズみずほ4,7888.00%
2011/3/11AGS東証二部みずほ4,6557.50%
2011/3/11カルビー東証一部大和CM66,5805.85%
2011/3/15島根銀行東証二部野村3,0558.00%
2011/3/15アイディホームJQ(S)三菱UFJモルガン12,9457.50%
2011/3/18アイ・アールジャパンJQ(S)野村2,9668.00%
2011/3/23ピーエスシーJQ(S)野村1,9928.00%
2011/6/9クロタニコーポレーション東証二部野村8,4007.50%
2011/6/23ディジタルメディアプロフェッショナルマザーズ野村5,4538.00%
2011/6/23ハウスコムJQ(S)大和CM2,2748.00%
2011/6/24イートアンドJQ(S)みずほ3,4498.00%
2011/6/29日本ドライケミカル 東証二部大和CM3,1467.00%
2011/6/29SEMITECJQ(S)三菱UFJモルガン3,4688.00%
2011/7/21モルフォマザーズ野村3,1358.00%
2011/7/20ラクオリア創薬JQ(G)大和CM21,2287.50%
2011/8/12ヒト・コミュニケーションズJQ(S)野村5,7787.50%
2011/9/16イーピーミントJQ(S)みずほ2,7988.00%
2011/9/22ブレインパッドマザーズ野村2,2928.00%
2011/9/27Klabマザーズ大和CM8,3488.00%
2011/10/20シンバイオ製薬JQ(G)三菱UFJモルガン10,7138.00%
2011/10/21日本管理センターJQ(S)SMBCフレンド1,5468.00%
2011/10/24スリー・ディー・マトリックスJQ(G)SMBC日興9,4338.00%
2011/10/26ポールトゥウィン・ピットクルーHDマザーズ大和CM9,5768.00%
2011/10/28イーブックイニシアティブジャパンマザーズ大和CM1,5638.00%
2011/10/28菊池製作所JQ(S)野村3,9868.00%
2011/11/29ベルグアースJQ(S)野村9118.11%
2011/12/7リブセンスマザーズ大和CM3,4168.00%
2011/12/13サンセイランディックJQ(S)野村3,4508.00%
2011/12/14ネクソン東証一部野村553,0064.20%
2011/12/16ダブル・スコープマザーズSMBC日興35,4298.00%
2011/12/19ジャパンマテリアル東証二部東海東京7,0308.00%
2011/12/20新田ゼラチン東証二部SMBC日興7,7577.50%
2011/12/20カイオム・バイオサイエンスマザーズ大和CM5,5248.00%
2011/12/21スターフライヤー東証二部大和CM4,4617.50%
2011/12/22アイセイ薬局JQ(S)大和CM3,9448.00%
2011/12/22ミサワマザーズみずほインベ1,7038.00%
(※時価総額は、公開価格ベース)
本表は手作業集計によるものですのでご注意下さい(もし間違いあればご指摘下さい)。


【参考過去記事】
 FacebookがIPOを申請 調達額は「50億ドル」、引受手数料は「1%台?」(12/02/03)
 11年IPOの各種統計データ(第1回 市場別上場会社数)(12/1/17)
 11年IPOの各種統計データ(第2回 主幹事証券会社別上場会社数)(12/1/23)
 11年IPOの各種統計データ(第3回 監査法人別上場会社数)(12/1/26)
 11年IPOの各種統計データ(第4回 証券代行別上場会社数)(12/1/27)
 11年IPOの各種統計データ(第5回 印刷会社別上場会社数)(12/2/6)
 11年IPOの各種統計データ(番外編 幹事証券 引受手数料(率))(12/2/7)
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テーマ : IPO - ジャンル : 株式・投資・マネー

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