オークファン（１３年IPO 15社目）
上場日： 2013年4月25日
会社名： オークファン
URL ： http://aucfan.co.jp/
・事業内容： オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能なインターネットメディアサイトの運営
・基準期： 2012/0９
・市 場： マザーズ
・主幹事証券： ＳＭＢＣ日興
・監査法人： あずさ
・証券代行： 三井住友信託
・印刷会社： プロネクサス
・想定発行価格（円） 2,280
・上場時株数（株） 1,763,500
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 4,021
（ひと言コメント）
・潜在株比率 14.1％
・常勤取締役は２名（＋非常勤２名で取締役 計４名）
会社名： オークファン
URL ： http://aucfan.co.jp/
・事業内容： オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能なインターネットメディアサイトの運営
・基準期： 2012/0９
・市 場： マザーズ
・主幹事証券： ＳＭＢＣ日興
・監査法人： あずさ
・証券代行： 三井住友信託
・印刷会社： プロネクサス
・想定発行価格（円） 2,280
・上場時株数（株） 1,763,500
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 4,021
（ひと言コメント）
・潜在株比率 14.1％
・常勤取締役は２名（＋非常勤２名で取締役 計４名）
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サンヨーホームズ（１３年ＩＰＯ１４社目）
上場日： 2013/04/09
会社名： サンヨーホームズ
URL ： http://www.sanyohomes.co.jp/
・事業内容： 住宅事業（戸建住宅・賃貸福祉住宅・住宅リフォームの設計、施工監理及び請負・分譲等）及びマンション事業（マンション開発・販売・賃貸、管理、生活支援サービス）
・基準期： 2012/03
・市 場： 東証二部
・主幹事証券： 野村
・監査法人： トーマツ
・証券代行： 三菱UFJ信託
・印刷会社： プロネクサス
・想定発行価格（円） 600
・上場時株数（株） 12,350,000
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 7,410
（ひと言コメント）
・直前期は減収減益。申請期も第３四半期累計は営業赤字（ただし季節的変動が大きく収益は第４四半期に集中）
・個人株主ゼロ（従業員持株会と役員株主会を通じての所有があるのみ）
会社名： サンヨーホームズ
URL ： http://www.sanyohomes.co.jp/
・事業内容： 住宅事業（戸建住宅・賃貸福祉住宅・住宅リフォームの設計、施工監理及び請負・分譲等）及びマンション事業（マンション開発・販売・賃貸、管理、生活支援サービス）
・基準期： 2012/03
・市 場： 東証二部
・主幹事証券： 野村
・監査法人： トーマツ
・証券代行： 三菱UFJ信託
・印刷会社： プロネクサス
・想定発行価格（円） 600
・上場時株数（株） 12,350,000
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 7,410
（ひと言コメント）
・直前期は減収減益。申請期も第３四半期累計は営業赤字（ただし季節的変動が大きく収益は第４四半期に集中）
・個人株主ゼロ（従業員持株会と役員株主会を通じての所有があるのみ）
タマホーム（13年IPO 13社目）
上場日： 2013年3月27日
会社名： タマホーム
URL ： http://www.tamahome.jp/
・事業内容： 注文住宅の建築請負及び戸建・マンションの分譲の企画・開発・販売
・基準期： 2012/05
・市 場： 東証（所属未定）
・主幹事証券： 大和
・監査法人： トーマツ
・証券代行： みずほ信託
・印刷会社： 宝印刷
・想定発行価格（円） 980
・上場時株数（株） 28,850,000
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 28,273
（ひと言コメント）
・親引け（従業員持株会へ）
会社名： タマホーム
URL ： http://www.tamahome.jp/
・事業内容： 注文住宅の建築請負及び戸建・マンションの分譲の企画・開発・販売
・基準期： 2012/05
・市 場： 東証（所属未定）
・主幹事証券： 大和
・監査法人： トーマツ
・証券代行： みずほ信託
・印刷会社： 宝印刷
・想定発行価格（円） 980
・上場時株数（株） 28,850,000
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 28,273
（ひと言コメント）
・親引け（従業員持株会へ）
ブロードリーフ（13年IPO １２社目）
上場日： 2013年3月22日
会社名： ブロードリーフ
URL ： http://www.broadleaf.co.jp/
・事業内容： 業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービス等
・基準期： 2012/12
・市 場： ＪＡＳＤＡＱスタンダード
・主幹事証券： 野村
・監査法人： あずさ
・証券代行： みずほ信託
・印刷会社： プロネクサス
・想定発行価格（円） 1,080
・上場時株数（株） 24,762,700
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 26,744
（ひと言コメント）
・翼システム → ITX → MBO（カーライル系ファンド）
・カーライルから取締役、監査役 １名ずつを受入
会社名： ブロードリーフ
URL ： http://www.broadleaf.co.jp/
・事業内容： 業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービス等
・基準期： 2012/12
・市 場： ＪＡＳＤＡＱスタンダード
・主幹事証券： 野村
・監査法人： あずさ
・証券代行： みずほ信託
・印刷会社： プロネクサス
・想定発行価格（円） 1,080
・上場時株数（株） 24,762,700
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 26,744
（ひと言コメント）
・翼システム → ITX → MBO（カーライル系ファンド）
・カーライルから取締役、監査役 １名ずつを受入
ファルテック（13年ＩＰＯ 11社目）
上場日： 2013年3月19日
会社名： ファルテック
URL ： http://www.faltec.co.jp/
・事業内容： 自動車部品・用品・関連機器の製造販売
・基準期： 2012/03
・市 場： 東証二部
・主幹事証券： 大和
・監査法人： 新日本
・証券代行： みずほ信託
・印刷会社： プロネクサス
・想定発行価格（円） 3,940
・上場時株数（株） 2,962,000
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 11,670
（ひと言コメント）
・再上場銘柄（平成19年11月上場廃止）
・子会社上場（親会社 TPR(株)）。TPR(株)が申請期初にファンドから取得。
・日産自動車と日産車体向け売上が、全売上の約半分
・資金使途は、借入金返済
・親引け有（従業員持株会へ）
会社名： ファルテック
URL ： http://www.faltec.co.jp/
・事業内容： 自動車部品・用品・関連機器の製造販売
・基準期： 2012/03
・市 場： 東証二部
・主幹事証券： 大和
・監査法人： 新日本
・証券代行： みずほ信託
・印刷会社： プロネクサス
・想定発行価格（円） 3,940
・上場時株数（株） 2,962,000
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 11,670
（ひと言コメント）
・再上場銘柄（平成19年11月上場廃止）
・子会社上場（親会社 TPR(株)）。TPR(株)が申請期初にファンドから取得。
・日産自動車と日産車体向け売上が、全売上の約半分
・資金使途は、借入金返済
・親引け有（従業員持株会へ）
アサンテ（13年ＩＰＯ 10社目）
上場日： 2013年3月19日
会社名： アサンテ
URL ： http://www.asante.co.jp/
・事業内容： シロアリ防除関連の施工、家屋補強・基礎補修などのリフォーム業
・基準期： 2012/03
・市 場： 東証二部
・主幹事証券： 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
・監査法人： 新日本
・証券代行： 三菱UFJ信託
・印刷会社： 宝印刷
・想定発行価格（円） 930
・上場時株数（株） 11,500,000
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 10,695
（ひと言コメント）
・親引け有（従業員持株会へ）
・平成22年に付与したストックオプションは、付与対象従業員 690名
・社長の報酬が１億円以上のため個別開示されている。
会社名： アサンテ
URL ： http://www.asante.co.jp/
・事業内容： シロアリ防除関連の施工、家屋補強・基礎補修などのリフォーム業
・基準期： 2012/03
・市 場： 東証二部
・主幹事証券： 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
・監査法人： 新日本
・証券代行： 三菱UFJ信託
・印刷会社： 宝印刷
・想定発行価格（円） 930
・上場時株数（株） 11,500,000
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 10,695
（ひと言コメント）
・親引け有（従業員持株会へ）
・平成22年に付与したストックオプションは、付与対象従業員 690名
・社長の報酬が１億円以上のため個別開示されている。
ウォーターダイレクト（13年IPO９社目）
上場日： 2013年3月15日
会社名： ウォーターダイレクト
URL ： http://www.waterdirect.co.jp/
・事業内容： ミネラルウォーター（宅配水）の製造・販売
・基準期： 2012/03
・市 場： マザーズ
・主幹事証券： 野村
・監査法人： 三優
・証券代行： 三菱UFJ信託
・印刷会社： 宝印刷
・想定発行価格（円） 1,000
・上場時株数（株） 2,241,000
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 2,241
（ひと言コメント）
・有利子負債依存度 51.7％
・VC比率 46.0％
・社外取締役に藤野英人氏、株主に三木谷浩史氏。
会社名： ウォーターダイレクト
URL ： http://www.waterdirect.co.jp/
・事業内容： ミネラルウォーター（宅配水）の製造・販売
・基準期： 2012/03
・市 場： マザーズ
・主幹事証券： 野村
・監査法人： 三優
・証券代行： 三菱UFJ信託
・印刷会社： 宝印刷
・想定発行価格（円） 1,000
・上場時株数（株） 2,241,000
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 2,241
（ひと言コメント）
・有利子負債依存度 51.7％
・VC比率 46.0％
・社外取締役に藤野英人氏、株主に三木谷浩史氏。
鴻池運輸（13年IPO８社目）
上場日： 2013年3月15日
会社名： 鴻池運輸
URL ： http://www.konoike.net/
・事業内容： 国内物流・国際物流・定温物流・工場構内物流・重量物運搬据付等総合物流事業、製造請負事業およびエンジニアリング事業他
・基準期： 2012/03
・市 場： 東証（所属未定）
・主幹事証券： 大和
・監査法人： トーマツ
・証券代行： 三井住友信託
・印刷会社： 宝印刷
・想定発行価格（円） 1,000
・上場時株数（株） 28,449,601
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 28,450
（ひと言コメント）
有報を提出している継続開示会社。
内部監査室に専任のスタッフ10名。
会社名： 鴻池運輸
URL ： http://www.konoike.net/
・事業内容： 国内物流・国際物流・定温物流・工場構内物流・重量物運搬据付等総合物流事業、製造請負事業およびエンジニアリング事業他
・基準期： 2012/03
・市 場： 東証（所属未定）
・主幹事証券： 大和
・監査法人： トーマツ
・証券代行： 三井住友信託
・印刷会社： 宝印刷
・想定発行価格（円） 1,000
・上場時株数（株） 28,449,601
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 28,450
（ひと言コメント）
有報を提出している継続開示会社。
内部監査室に専任のスタッフ10名。
オルトプラス （１３年IPO ７社目）
上場日： 2013年3月14日
会社名： オルトプラス
URL ： http://www.altplus.co.jp/
・事業内容： モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発及び運営
・基準期： 2012/09
・市 場： マザーズ
・主幹事証券： 野村
・監査法人： トーマツ
・証券代行： 三井住友信託
・印刷会社： プロネクサス
・想定発行価格（円） 1,400
・上場時株数（株） 4,000,000
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 5,600
（ひと言コメント）
・申請期は設立第４期目。
・グリーへの売上高依存度が直前期 79.8％。
・公開株式の親引けあり（対象先：従業員持ち株会・グリー）
・種類株式発行あり。申請期に普通株式へ転換。
・VC比率 64.5％
・潜在株式比率 14.6％
会社名： オルトプラス
URL ： http://www.altplus.co.jp/
・事業内容： モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発及び運営
・基準期： 2012/09
・市 場： マザーズ
・主幹事証券： 野村
・監査法人： トーマツ
・証券代行： 三井住友信託
・印刷会社： プロネクサス
・想定発行価格（円） 1,400
・上場時株数（株） 4,000,000
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 5,600
（ひと言コメント）
・申請期は設立第４期目。
・グリーへの売上高依存度が直前期 79.8％。
・公開株式の親引けあり（対象先：従業員持ち株会・グリー）
・種類株式発行あり。申請期に普通株式へ転換。
・VC比率 64.5％
・潜在株式比率 14.6％
オイシックス （１３年IPO６社目）
上場日： 2013年3月13日
会社名： オイシックス
URL ： http://www.oisix.com/
・事業内容： インターネットを通じた食品の販売
・基準期： 2012/03
・市 場： マザーズ
・主幹事証券： みずほ
・監査法人： トーマツ
・証券代行： 三井住友信託
・印刷会社： プロネクサス
・想定発行価格（円） 1,000
・上場時株数（株） 5,363,200
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 5,363
（ひと言コメント）
潜在株式比率 17.4％
会社名： オイシックス
URL ： http://www.oisix.com/
・事業内容： インターネットを通じた食品の販売
・基準期： 2012/03
・市 場： マザーズ
・主幹事証券： みずほ
・監査法人： トーマツ
・証券代行： 三井住友信託
・印刷会社： プロネクサス
・想定発行価格（円） 1,000
・上場時株数（株） 5,363,200
・想定発行価格ﾍﾞｰｽ時価総額（百万円）： 5,363
（ひと言コメント）
潜在株式比率 17.4％
